Para facilitar o acompanhamento das atividades no Versat CRM, é fundamental registrar com quem a atividade foi realizada. Os usuários vendedores, desenvolvedores, gerentes comerciais, gerentes de marketing e analistas de marketing, precisam dessa funcionalidade para garantir que o histórico de atividades mostre claramente as informações necessárias.
Ao registrar uma nova atividade no aplicativo ou na web, agora é possível vincular um contato específico do cliente, permitindo que essas informações sejam facilmente visualizadas na linha do tempo posteriormente.
Adicionamos um campo de seleção tanto na versão web quanto no aplicativo, que permitirá vincular um contato e mostrar essas informações no histórico de atividades. Dessa forma, o acompanhamento se tornará mais preciso e eficiente.
🤔 Como vincular um contato a uma atividade no aplicativo?
Abra o aplicativo do CRM no seu celular.
Escolha o "Cliente" ao qual deseja registrar uma atividade.
Clique em "Adicionar".
Selecione a opção "Atividade".
Complete as informações, incluindo "Contato".
Clique em "Salvar" para finalizar o processo.
🤔 Como vincular um contato a uma atividade na versão web?
Acesse o recurso "Atividades RC55".
Clique em "Novo".
Complete os campos, incluindo o "Contato".
Clique em "Salvar" para finalizar o processo.
⚠️ Atenção:
Só é possível adicionar contatos nas atividades que já estejam registrados como contatos de um cliente. Para adicionar um contato a um cliente é muito simples.
Como adicionar um contato a um cliente no APP?
Abra o aplicativo.
Escolha o cliente do seu interesse.
No submenu, clique no ícone de "Contatos".
Na seção de contatos, clique em "Adicionar".
Complete as informações do contato.
Clique em "Salvar" para finalizar o processo.
Como adicionar um contato a um cliente na versão web?
Acesse o recurso "Clientes RC31".
Escolha o cliente do seu interesse.
Clique na setinha para ver os detalhes.
Na janela "Contatos", clique em "Novo".
Complete as informações do contato.
Clique em "Salvar" para finalizar o processo.