Descripción general
Esta funcionalidad clasifica a los clientes según su potencial de facturación y su facturación real en un período definido. Permite enfocar campañas de marketing y acciones comerciales con precisión en cuatro segmentos estratégicos: RETENCIÓN, INVERSIÓN, REVISIÓN y NO INVERSIÓN.
Quién se beneficia: Gerente comercial.
Cómo funciona
Potencial de facturación: cálculo estimado a partir de la información registrada en la ficha del cliente (por ejemplo, hectáreas declaradas).
Facturación real: ventas efectivamente realizadas en la temporada/período seleccionado.
En Campañas de marketing puedes activar los filtros de Segmentar por Potencial de facturación y/o Segmentar por Facturación y definir rangos numéricos para cada dimensión.
Segmentos disponibles y criterios de configuración
RETENCIÓN (alto ingreso y alto potencial)
Objetivo: mantener el volumen de compra de clientes ya valiosos.
Criterio: mismo rango (alto) en Potencial de facturación y Facturación real.
Ejemplo: Potencial 5000–8000 y Facturación 5000–8000.
INVERSIÓN (bajo ingreso y alto potencial)
Objetivo: impulsar ventas donde existe capacidad de compra no aprovechada.
Criterio: Potencial de facturación mayor que la Facturación real.
Ejemplo: Potencial 8000–10000 y Facturación 1000–2000.
REVISIÓN (alto ingreso y bajo potencial)
Objetivo: revisar la calidad del registro del cliente cuando compra por encima de lo estimado.
Criterio: Facturación real mayor que el Potencial de facturación.
Ejemplo: Potencial 1000–2000 y Facturación 8000–10000.
NO INVERSIÓN (bajo ingreso y bajo potencial)
Objetivo: minimizar esfuerzos comerciales donde el retorno esperado es bajo.
Criterio: rangos bajos tanto en Potencial de facturación como en Facturación real.
Ejemplo: Potencial 0–1000 y Facturación 0–1000.
Nota: los rangos de ejemplo son ilustrativos; ajusta los valores a tu realidad de negocio.
Requisitos previos
Datos completos en la ficha del cliente (p. ej., hectáreas y otra información productiva).
Historial de ventas registrado en el período que vas a analizar.
Acceso al módulo de Campañas de marketing.
Pasos para crear una campaña segmentada
Ve a Campañas de marketing y crea una nueva campaña.
Selecciona la temporada o período de análisis.
Activa Segmentar por Potencial de facturación y/o Segmentar por Facturación (puedes usar una o ambas).
Define los rangos numéricos para cada dimensión según el segmento objetivo.
Guarda y genera la campaña.
El sistema agregará automáticamente los clientes que cumplan los criterios a la lista de la campaña.
Configura productos, incentivos y mensajes para la ejecución.
Resultados y limitaciones conocidas
Los clientes que cumplen los criterios aparecen automáticamente en la campaña creada.
Actualmente no hay un reporte unificado que liste qué clientes pertenecen a cada segmento; utiliza la lista de la propia campaña para ver los incluidos.
Un cliente puede pertenecer a varias campañas de marketing activas al mismo tiempo.
Si tu base carece de ventas o de datos de potencial, la campaña puede no traer resultados.
Buenas prácticas
Empieza con rangos acotados y amplíalos gradualmente.
Revisa y actualiza periódicamente los datos que alimentan el potencial (p. ej., hectáreas).
Elige un período de análisis coherente con tus objetivos comerciales.
Usa nombres claros para las campañas (por ejemplo, "INVERSIÓN - Temporada 2025").
Monitorea solapamientos entre campañas y define prioridades de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Puedo segmentar solo por potencial o solo por facturación?
Sí. Activa únicamente el filtro correspondiente y deja desactivado el otro.
¿Puede un cliente estar en dos campañas activas a la vez?
Sí. Si cumple los criterios de ambas, se incluirá en las dos sin problema.
¿Por qué mi campaña no trae clientes?
Verifica que el período tenga ventas registradas, que los rangos no sean demasiado restrictivos y que la ficha del cliente tenga datos que permitan calcular el potencial. En entornos de prueba sin ventas, es normal no obtener resultados.
¿De dónde se obtiene el potencial de facturación?
Se calcula a partir de la información registrada en la ficha del cliente (por ejemplo, hectáreas declaradas y otros datos productivos).
¿Qué período se utiliza para la facturación real?
El que selecciones al configurar la campaña (temporada/período de análisis).
Próximos pasos
Define mensajes y ofertas específicos para cada segmento.
Configura productos e incentivos en la campaña.
Mide resultados y ajusta los rangos de segmentación según el desempeño.