Propósito
Centralizar, en la app móvil, el contexto comercial del cliente para que el equipo de ventas pueda preparar, ejecutar y registrar una visita con datos clave: historial, notas, fotos, objetivos, precios, stock, disponibilidad futura y posición de crédito.
Beneficios clave
Contexto inmediato: historial de ventas, notas, fotos y recordatorios en una sola vista.
Información de producto al instante: ficha técnica, listas de precios, presentaciones, equivalentes y principios activos.
Disponibilidad actual y futura: stock inmediato, compras/transferencias pendientes y proyecciones.
Negociación informada: posición de crédito y objetivos del cliente visibles en el móvil.
Registro ágil: check-in, actividades, pedidos y posventa en un timeline ordenado.
Trabajo sin conexión: operar en campo y sincronizar cuando vuelva la señal.
Requisitos previos
Acceso a la app móvil del CRM con permisos de Vendedor o Gerente.
Catastro de clientes completo en la versión web (datos de contacto, lista de precios, perfil de compra, campos personalizados).
Catálogo de productos configurado: ficha técnica, presentaciones, equivalentes, principios activos y listas de precios.
Integración con ERP para ver crédito y stock; de lo contrario, habilitar consultas manuales o integraciones alternativas.
Planificación comercial publicada para mostrar objetivos del cliente.
Acceso y navegación
Desde Clientes
Abra la app móvil y toque el icono Clientes (parte inferior izquierda).
Busque y seleccione el cliente. Use el botón verde + para crear uno nuevo.
En la cabecera podrá ver datos clave (por ejemplo, fecha de cumpleaños, lista de precios asignada y perfil de compra).
Timeline de actividades
La sección inferior muestra visitas, check-ins, tareas, pedidos, notas y fotos en orden cronológico.
Use fotos para comparativas de evolución (antes/después) y agregue recordatorios de posventa.
Toque Agregar para registrar una nueva actividad o iniciar un pedido durante la visita.
Información estratégica del cliente
Contactos: personas y formas de contacto.
Ubicaciones y mediciones de área: áreas de cultivo y puntos de atención.
Objetivos: metas asignadas por planificación comercial.
Informes: acceso rápido a reportes relevantes.
Disponibilidad de crédito: límite, utilizado y disponible (requiere integración con ERP y permisos).
Consulta de productos, precios y stock
Vía un pedido
En el timeline del cliente, toque Agregar y seleccione Pedido.
Elija temporada, condición de pago y moneda.
Toque Agregar producto para ver los artículos habilitados para ese cliente.
Use el icono de ver detalles del producto para consultar:
Ficha técnica: cultivo/etapa, número de aplicaciones, dosis por hectárea, nivel tecnológico, principio activo, naturaleza física, recomendaciones y beneficios.
Precios por lista (por ejemplo, B2C/B2B) según la asignación del cliente.
Disponibilidad: stock inmediato, compras/transferencias pendientes y disponibilidad futura.
Presentaciones: big bag, lata, bidón u otras variantes.
Equivalentes y variaciones por principio activo para alternativas o sustituciones.
Vía Consultas (sin generar pedido)
En la barra inferior, toque Ajustes.
Abra Consultas y seleccione Productos para revisar la misma ficha sin necesidad de crear un pedido.
Desde Consultas también puede ver listas de precios, temporadas, planificación comercial, condiciones de pago, monedas, tipos de actividad, depósitos, principios activos y unidades de medida.
Personalización y configuración (versión web)
Ficha del cliente: campos de contexto como redes sociales, hobbies, perfil de compra y fechas especiales para un trato más cercano.
Productos: mantenga actualizados ficha técnica, presentaciones, equivalentes y listas de precios.
Objetivos: asigne metas por cliente desde la planificación comercial.
Integraciones: habilite sincronización de crédito y stock con el ERP para datos en tiempo real.
Permisos: controle quién puede ver precios, crédito y modificar pedidos.
Buenas prácticas en la visita
Antes: revise timeline, objetivos, crédito, stock y publicaciones recientes del cliente para romper el hielo y priorizar oportunidades.
Durante: haga check-in, tome fotos del cultivo/almacenamiento, registre acuerdos y establezca recordatorios.
Después: formalice el pedido, comparta recomendaciones y cierre la actividad con notas claras.
Modo sin conexión y sincronización
La app permite registrar actividades y pedidos sin conexión. Los datos se sincronizan al recuperar señal.
Los precios, stock y crédito sin conexión reflejan la última sincronización. Para cifras actualizadas, sincronice antes de la visita.
Solución de problemas
No veo el crédito: confirme que la integración con ERP esté activa y que su rol tenga permiso. Sincronice o cierre/abra sesión.
Stock o disponibilidad futura no aparecen: verifique depósitos, compras pendientes y que los productos estén publicados para la temporada.
Precios incorrectos o faltantes: revise la lista de precios asignada al cliente, la temporada y la condición de pago.
No puedo agregar pedido/actividad: valide permisos y que el cliente no esté en estado de solo lectura.
Ficha técnica vacía: complete el catastro del producto en la versión web.
Fotos no se adjuntan: otorgue permisos de cámara/almacenamiento y verifique espacio disponible.
Objetivos no visibles: publique la planificación comercial y sincronice el dispositivo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre stock inmediato y disponibilidad futura? El primero es lo disponible en depósitos; el segundo contempla entradas confirmadas (compras/transferencias) para fechas próximas.
¿Puedo consultar productos sin crear un pedido? Sí, desde Ajustes > Consultas > Productos.
¿Se puede limitar la visibilidad del crédito? Sí, mediante permisos por rol.
¿Qué pasa si no tengo conexión? Puede trabajar offline; al volver la señal, la app sincroniza automáticamente.
Disponible en la app móvil; la parametrización se realiza en la versión web del CRM.