Define qué operaciones están disponibles en cada empresa para mostrar únicamente las relevantes en documentos como factura, remisión y otros. Ideal cuando se trabaja con múltiples segmentos o se manejan operaciones personalizadas.
Perfil recomendado: Consultor Versat.
Beneficios
Oculta operaciones irrelevantes por segmento (insumos, granos, financiera, industria, etc.).
Reduce errores al emitir documentos y acorta la curva de aprendizaje.
Permite configurar un conjunto por defecto para nuevas empresas.
Acelera implantaciones con copia desde otra empresa y selección múltiple.
Ofrece control centralizado desde la ficha de cada operación.
Requisitos y permisos
Permisos para consultar y editar Empresas.
Permisos para consultar y editar Operaciones.
Acceso a la plantilla "Asignar operaciones por empresas".
Acceso a la empresa de origen si se utilizará la opción de copia.
Procedimiento
1. Definir operaciones por defecto para nuevas empresas
Vaya a Operaciones y abra la operación que desee disponibilizar por defecto.
Active el parámetro "Habilitar automáticamente en nueva empresa".
Guarde los cambios.
Al crear una nueva empresa, todas las operaciones con ese parámetro activado quedarán habilitadas automáticamente.
2. Asignación manual desde la empresa
Abra Empresas y seleccione la empresa objetivo.
Ingrese a la pestaña "Operaciones por empresa".
Agregue las operaciones necesarias y guarde.
Resultado: solo las operaciones listadas estarán disponibles en documentos (por ejemplo, Factura y Remisión) de esa empresa.
3. Asignación masiva con plantilla
En Empresas, abra la plantilla "Asignar operaciones por empresas".
Elija una de las opciones:
Copiar desde otra empresa: seleccione la empresa de origen y confirme para copiar sus operaciones habilitadas a la empresa destino.
Selección múltiple: busque, seleccione varias operaciones y asigne en un solo paso.
Esta plantilla evita habilitar operación por operación y agiliza la configuración.
4. Gestión desde la ficha de la operación
Abra Operaciones y seleccione una operación.
En la pestaña "Operaciones por empresa", habilite o deshabilite su disponibilidad por empresa.
Revise allí mismo en qué empresas está vigente.
Buenas prácticas
No habilite operaciones de segmentos que la empresa no utiliza.
Limite las operaciones personalizadas únicamente a las empresas que las requieren.
Revise periódicamente el conjunto por defecto para nuevas empresas.
Pruebe los cambios en un entorno controlado antes de productivo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo copiar desde otra suscripción o instancia? Sí, siempre que tenga acceso a la empresa de origen.
¿Qué sucede si una empresa no tiene operaciones habilitadas? Esas operaciones no aparecerán en los documentos de la empresa hasta que se asignen.
¿Puedo revertir una asignación? Sí. Deshabilite o elimine la operación desde la pestaña "Operaciones por empresa" en la empresa o en la operación.
No veo la plantilla "Asignar operaciones por empresas". Verifique sus permisos con un administrador.
Impacto en el sistema
Controla la visibilidad de operaciones en ventas, logística y finanzas según la empresa.
Reduce la posibilidad de errores al elegir operaciones durante la emisión de documentos.