Já passou por isso? Um Gerente Comercial recebe todas as solicitações de aprovação de pedidos, inclusive de vendedores e clientes que não estão sob sua liderança? O resultado é claro: excesso de notificações, perda de foco e atrasos desnecessários.
No dia a dia comercial, esse ruído impacta diretamente a agilidade das vendas e a qualidade das decisões. Quando tudo chega para todos, falta clareza. A Versat identificou esse problema e resolveu com um recurso simples e eficiente.
✅ Aprovação com a pessoa certa
Quando um vendedor tenta lançar um pedido abaixo do PREÇO MÍNIMO e precisa de autorização, a expectativa é simples:
Que a solicitação chegue apenas ao Gerente Comercial responsável por aquela carteira.
Que a aprovação aconteça entre o vendedor e seu líder direto.
Para quê? Para proteger a estratégia comercial, respeitar responsabilidades e manter a operação fluida.
🤔 Como configurar notificações por carteira?
O recurso Notificações Filtradas por Carteira organiza automaticamente quem recebe cada aviso, de acordo com a carteira definida no perfil do usuário. A lógica é simples e fácil de aplicar.
Tudo começa no Perfil do Usuário.
No recurso Usuários OZ11, o Administrador deve localizar o usuário ao qual deseja atribuir uma carteira.
Ao acessar o perfil, clique na seta de Detalhes para abrir o menu Usuários x Perfis.
Selecione a empresa desejada e clique no ícone de Editar.
Na tela de edição, escolha a carteira correta no campo Carteira de Clientes e clique em Salvar. 👇🏽
✔️ Usuário com carteira atribuída
O sistema considera essa carteira no envio das notificações.
O usuário recebe apenas solicitações de clientes pertencentes à sua carteira.
❌ Usuário sem carteira atribuída
O sistema entende que o usuário atua de forma geral.
Ele recebe notificações de qualquer cliente, sem restrição de carteira.
Dessa forma, a Versat atende tanto estruturas comerciais segmentadas quanto papéis mais amplos.