Em muitos times comerciais, um dos erros mais comuns acontece no momento de gerar um pedido: o vendedor seleciona uma condição de pagamento incorreta para o tipo de negociação do cliente.
Esse problema, embora pareça simples, pode gerar impactos financeiros significativos.
Uma condição de pagamento com vencimento mais longo implica juros maiores e, consequentemente, altera o preço negociado. Quando isso ocorre, o setor financeiro precisa corrigir pedidos, renegociar valores ou até assumir prejuízos por inconsistências operacionais.
Para evitar esse tipo de situação, o Versat CRM oferece um recurso que vincula obrigatoriamente o Tipo de Negociação do cliente às Condições de Pagamento permitidas.
Assim, o vendedor poderá escolher apenas as opções autorizadas ao registrar um pedido, tanto na versão web quanto no aplicativo mobile. Isso garante coerência financeira, evita erros e assegura que cada negociação respeite as regras definidas pela empresa.
🤔 Por que esse controle é importante?
Impede que o vendedor selecione condições não autorizadas
Reduz riscos financeiros e diferenças nos preços negociados
Garante que cada pedido siga a política comercial definida
Melhora a governança entre os setores Comercial e Financeiro
Elimina retrabalho e correções posteriores em pedidos já gerados
📲 Como funciona a solução dentro do CRM?
O recurso aplica um controle automático que filtra as condições de pagamento disponíveis conforme a configuração do negócio:
Definir as Condições de Pagamento permitidas para cada Tipo de Negociação
Acesse “Tipos de Negociação OA45”
Clique na seta de Detalhes
Na aba “Condições de pagamento”, adicione as permitidas
Atenção: as condições devem estar previamente habilitadas em “Safras OA21”
Atribuir ao cliente o Tipo de Negociação correspondente
Acesse “Clientes RC31”
Ao criar ou editar um cliente, preencha o campo “Tipo de Negociação Padrão”
Clique em Salvar
O vendedor não poderá escolher uma condição não permitida, seja no app ou na web.
Ao preencher um pedido, ele deve definir o Tipo de Negociação do cliente, depois a Safra e, por fim, selecionar a Condição de Pagamento entre as autorizadas.
Esse recurso garante que cada pedido respeite as regras financeiras da empresa.
O Versat CRM evita erros operacionais, protege a saúde financeira do negócio e fortalece a integração entre os setores Comercial e Financeiro.