¿Qué hace esta función?
Permite consultar por WhatsApp un resumen de las interacciones recientes con un cliente, filtradas por un periodo. El sistema compila visitas, temas tratados y próximos pasos que se hayan registrado previamente (por texto o audio).
¿Quiénes se benefician?
Vendedor
Desarrollador
Requisitos
Acceso al asistente por WhatsApp.
El cliente y sus interacciones deben estar registrados en el sistema.
Cómo solicitar un resumen por WhatsApp
Abre el chat con el asistente.
Indica el cliente y, si lo necesitas, el periodo que deseas consultar.
Recibe la respuesta con los puntos clave y próximos pasos.
Plantillas de mensaje
Resumen de [Cliente] del último mes.
Resumen de interacciones con [Cliente] entre 01/09/2025 y 15/09/2025.
¿Cómo fue mi última visita a [Cliente]?
¿Qué hablé con [Cliente] la semana pasada?
Resumen de [Cliente] de hoy.
Qué incluye la respuesta
Periodo cubierto.
Últimas visitas registradas (fecha y propiedad principal).
Temas tratados.
Próximos pasos y fechas previstas.
Observaciones relevantes que aporten contexto a la relación.
Registrar y mantener información
Para obtener resúmenes útiles, registra los datos del cliente y de cada visita. El asistente solicitará la información faltante cuando sea necesario.
Ficha del cliente: dirección completa (barrio, ciudad, estado), propiedades o estancias y propiedad principal.
Después de una visita: envía un texto o audio con el objetivo de la reunión, lo conversado y los próximos pasos.
También puedes guardar observaciones informales que sirvan de contexto comercial futuro.
Consultas relacionadas
¿Cuántos clientes tengo registrados?
¿Cuántos clientes hay en la zona sur o norte de una ciudad?
¿Cuál es el nombre de la propiedad principal de [Cliente]?
Ejemplo de solicitud y respuesta
Solicitud: ¿Cómo fue mi última visita a [Cliente]?
Respuesta tipo:
Fecha: 12/10/2025
Lugar: propiedad principal [Propiedad]
Foco: presentación de nuevos productos.
Observaciones: no se observaron problemas técnicos; reunión enfocada en lo comercial.
Próximo paso: demostración del producto el próximo mes.
Nota: el cliente ofreció un café colombiano durante la reunión.
Limitaciones y notas
El tiempo de respuesta puede variar mientras la función esté en fase de pruebas.
Solo se incluirá en el resumen la información que haya sido registrada.
El sistema permite registrar tantos clientes como necesites.
Buenas prácticas
Especifica el periodo cuando lo necesites (por ejemplo: último mes o un rango de fechas).
Usa el mismo nombre de cliente de forma consistente.
Incluye siempre próximos pasos con fechas estimadas.
Revisa y actualiza la ficha del cliente tras cada interacción.