La Agenda de Actividades ofrece una vista de calendario para conocer, de forma rápida y visual, las visitas y demás tareas programadas o realizadas por el equipo de campo. Permite aplicar filtros avanzados y exportar la información para su análisis.
¿Qué permite hacer?
Visualizar la planificación y la ejecución del equipo en formato calendario (vista mensual organizada por días de la semana).
Filtrar por período, cliente, cartera, campaña/temporada (safra), estado de la actividad, región, usuario, tipo de actividad y canal.
Exportar el resultado a PDF o XLS para compartir o analizar fuera del sistema.
Identificar rápidamente responsable y tipo de actividad; los nombres de usuario pueden mostrarse abreviados para optimizar el espacio en cada día.
Acceso y permisos
Disponible para perfiles de gestión (por ejemplo, Gerente comercial y Administrador de usuarios).
Los vendedores no cuentan con acceso a la agenda completa del equipo.
Funcionalidad disponible en todos los planes.
Cómo usarla
Accede al módulo Comercial/CRM y abre la opción Agenda de Actividades.
Define los parámetros del informe:
Período: rango de fechas a evaluar.
Cliente o cartera: focaliza en una cuenta o segmento específico.
Campaña/temporada (safra): delimita la evaluación por ciclo comercial.
Estado de la actividad: pendientes (futuras), realizadas, canceladas o no atendidas.
Región: filtra por territorio de actuación.
Usuario: selecciona uno o varios integrantes del equipo.
Tipo de actividad: según la personalización de tu proceso (p. ej., prospección, visita técnica, demostración, postventa, día de campo, etc.).
Canal: presencial, teléfono o correo.
Haz clic en Generar para visualizar el calendario con los resultados.
Interpreta el calendario: cada actividad se muestra en el día correspondiente con su tipo, canal y abreviatura del responsable. Desplázate por los meses para ver periodos con mayor o menor carga de trabajo.
Exporta si lo necesitas: utiliza las opciones Generar PDF o Exportar a XLS para compartir o analizar en una hoja de cálculo.
Estados de actividad
Pendiente (futura): actividad programada para una fecha próxima.
Realizada: actividad completada en la fecha definida.
Cancelada: compromiso agendado que no se ejecutará.
No atendida: visita o contacto que no pudo completarse.
Buenas prácticas de gestión
Realiza una revisión semanal para validar la planificación y una revisión mensual para analizar la ejecución.
Aplica filtros por región y usuario para reuniones uno a uno con cada integrante del equipo.
Usa el filtro de canal para equilibrar actividades presenciales y remotas.
Establece y mantén tipos de actividad claros y coherentes; esto mejora la lectura del calendario y los análisis posteriores.
Fomenta que el equipo registre y actualice sus actividades con antelación; así se evita la necesidad de llamadas para confirmar compromisos.
Registro de actividades
Las actividades se crean y actualizan en el módulo de Actividades (visitas, llamadas telefónicas, entregas, incidencias, etc.). La Agenda de Actividades es una vista consolidada para su consulta y planificación; no sustituye el registro operativo.
Solución de problemas
No veo actividades: verifica el rango de fechas, los filtros aplicados (estado, usuario, región) y tus permisos.
El calendario se muestra vacío al inicio del año: desplázate al mes donde el equipo tenga actividades registradas.
Los nombres aparecen recortados: las abreviaturas son intencionales para mejorar la lectura en la celda del día.
La exportación tarda o falla: reduce el rango de fechas o limita filtros para generar un archivo más liviano.
Conexión lenta: vuelve a generar el informe o intenta la exportación fuera de las horas pico.
Casos de uso sugeridos
Plan semanal: el lunes por la mañana, filtra por la semana en curso y revisa carga por usuario y región.
Seguimiento de campaña: filtra por campaña/temporada para ver cobertura de visitas técnicas y postventa.
Monitoreo de calidad: filtra por estado para identificar actividades no atendidas y accionar rápidamente.