Planificas la zafra, organizas clientes por tipo, pero al facturar aparecen todas las condiciones de pago disponibles. Resultado: errores, retrabajo y riesgo financiero.
La solución está en configurar correctamente la clasificación de entidad y vincularla a las condiciones de pago que elijas.
1️⃣ Revisa la Clasificación de Entidad
Primero, valida que tus clientes estén correctamente clasificados.
Haz esto:
Entra en el módulo de Entidades.
Haz clic en los detalles (flechita a la izquierda).
Verifica el campo CLASIFICACIÓN DE ENTIDAD.
Confirma que cada entidad esté en la categoría correcta (Ej.: Proveedor, Cliente, Director, Acreedor).
2️⃣ Configura las Condiciones de Pago permitidas para la zafra
Ahora define qué condiciones de pago estarán disponibles para cada clasificación de entidad.
Haz esto:
Entra en Zafras OA21, selecciona una zafra y ve a los detalles;
Accede a la pestaña de CONDICIONES PERMITIDAS EN PEDIDOS;
Haz clic en Nuevo para crear las condiciones de pago y asociarlas con cada clasificación.
Una vez configuradas, las condiciones de pago estarán visibles en la app de CRM para los vendedores, facilitando la selección correcta al momento de rellenar un pedido.
🤔¿Por qué limitar las condiciones de pago por Clasificación de Entidad?
Cuando limitas las condiciones de pago por clasificación de entidad reduces errores operativos, mantienes disciplina financiera y ganas autonomía en el equipo.