En muchos equipos comerciales, uno de los errores más frecuentes ocurre al momento de generar un pedido: el vendedor selecciona una condición de pago incorrecta para el tipo de negociación del cliente.
Este problema, aunque parezca simple, puede generar impactos financieros importantes.
Una condición de pago con vencimiento más largo implica intereses mayores y, por lo tanto, modifica el precio negociado. Cuando esto sucede, el área financiera debe corregir pedidos, renegociar valores o incluso asumir pérdidas por inconsistencias operativas.
Para evitar estas situaciones, Versat CRM cuenta con un recurso que vincula de forma obligatoria el Tipo de Negociación del cliente con las Condiciones de Pago permitidas.
De esta manera, el vendedor solo podrá agregar las opciones autorizadas al cargar un pedido, tanto en la web como en la app del CRM. Esto garantiza coherencia financiera, evita errores y asegura que cada negociación respete las reglas definidas por la empresa.
🤔 ¿Por qué es importante este control?
Evita que el vendedor seleccione condiciones no autorizadas.
Reduce riesgos financieros y diferencias en precios negociados.
Asegura que cada pedido respete la política comercial definida.
Mejora la gobernanza y el control entre las áreas Comercial y Financiera.
Elimina retrabajos y correcciones posteriores en pedidos ya generados.
📲 ¿Cómo funciona la solución dentro del CRM?
El recurso incorpora un control automático que filtra las condiciones de pago disponibles según la configuración del negocio:
Definir las Condiciones de Pago permitidas para cada Tipo de Negociación.
Acceder a la pantalla “Tipos de Negociación OA45”.
Hacer clic en la flecha de Detalles.
En la pestaña “Condiciones de pago”, agregar las permitidas.
Importante: las condiciones deben estar habilitadas previamente en “Zafras OA21”.
Asignar a cada cliente su Tipo de Negociación correspondiente.
Acceder a “Clientes RC31”.
Al crear o editar un cliente, completar el campo “Tipo de Negociación por Defecto” con el más adecuado.
Guardar los cambios.
El vendedor no podrá elegir una condición no permitida, ya sea desde la app o desde la web.
Al completar un pedido, deberá definir el Tipo de Negociación del cliente, luego la Zafra y finalmente seleccionar la Condición de Pago entre las autorizadas.
Este recurso garantiza que cada pedido generado respete las reglas financieras definidas por la empresa.
Con este control, Versat CRM evita errores operativos, protege la salud financiera del negocio y fortalece la integración entre las áreas Comercial y Financiera.