Muchas veces, el criterio humano ya no es suficiente en tu rutina financiera.
¿Te ha pasado? Estás cerrando el mes y descubres que se aplicaron descuentos donde no correspondía, o que los intereses no siguieron la política definida. No es falta de capacidad del equipo, es falta de un sistema que acompañe las reglas del negocio.
En el agro 🌱, esto se vuelve aún más crítico. Las condiciones comerciales cambian constantemente. Cuando todo depende de la selección de una cuenta contable y del criterio del facturista, el control se diluye.
Como Gerente Financiero, necesitas algo más sólido: que el sistema aplique automáticamente lo que la empresa ya definió. Sin interpretaciones, sin excepciones manuales.
🤔¿Cómo controlar operaciones por tipo de negociación?
Aquí es donde Versat ERP da un paso importante. Dentro del recurso "Tipos de Negociaciones OA45", cuentas con una nueva pestaña llamada "Operacioens Permitidas para Facturación".👇🏽
Este cambio parece simple, pero resuelve un problema estructural. Ya no configuras únicamente por cuenta, lo que puede ser la misma en distintos escenarios, sino por el contexto real de la operación.
De esta forma, puedes definir que una misma cuenta tenga comportamientos distintos dependiendo de la lista de precios asociada. Exactamente lo que buscabas.
🚫¿Qué pasa si hay un error?
Si intentas aplicar una operación NO permitida el sistema mostrará un MENSAJE DE AVISO para cada escenario:
Al aplicar una factura con pedido vinculado.
Al aplicar una factura de ventas generales (sin pedido vinculado en el detalle).
Al guardar desde el template de Facturar Pedido.
🤔 ¿Cómo se traduce en el día a día?
Imagina que configuras una negociación tipo BARTER. Decides que allí no se permiten descuentos. En otra negociación, más flexible, habilitas descuentos e intereses bajo ciertas condiciones.
A partir de ese momento, cada vez que alguien facture, el sistema validará automáticamente si la operación que intenta aplicar está permitida o no. Y lo hará en los momentos clave del proceso: cuando se factura desde un pedido vinculado, cuando se genera una factura de ventas generales sin pedido, o incluso al utilizar el template de FACTURAR PEDIDO.
Si alguien intenta salirse de la regla, no habrá ambigüedad. El sistema mostrará los mensajes de aviso que hemos visto.
⚠️ Un detalle importante que no puedes ignorar
Hay una regla que debes tener presente: si no configuras ninguna operación en esta pestaña, el sistema asumirá que todas están permitidas, siempre que estén habilitadas en insumos.
Es decir, el control existe, pero depende de que lo actives correctamente. ¿Vas a dejar esa puerta abierta?
Si estás buscando que los Intereses y Descuentos reflejen fielmente las negociaciones de tu empresa, este recurso no es opcional, es esencial.
Configura, valida y deja que Versat ERP haga su parte.