Cuando los vendedores pueden consultar todas las Listas de Precios disponibles para un producto, pueden seleccionar condiciones comerciales que no corresponden al cliente o a las políticas definidas por la empresa.
Esto puede generar conflictos internos, diferencias en los precios ofrecidos y falta de uniformidad en las negociaciones.
Para evitar estas situaciones, Versat permite configurar restricciones por TIPO DE NEGOCIACIÓN dentro de la cartera asignada a cada vendedor.
Así, cada usuario consulta las opciones comerciales que corresponden a los clientes bajo su responsabilidad.
⚙️ Configura las restricciones en Carteras
La configuración se realiza desde el recurso OE71 – Carteras, disponible tanto en ERP Web como en CRM.
Sigue estos pasos:
Accede al recurso Carteras.
Selecciona la cartera que deseas configurar.
Abre la nueva pestaña de detalle destinada a los Tipos de Negociación restringidos.
Define los Tipos de Negociación que los vendedores asignados a esa cartera no podrán consultar.
Guarda la configuración.
Puedes restringir uno o varios Tipos de Negociación, según las políticas comerciales de tu empresa.
Recuerda: la restricción se aplica a las Listas de Precios asociadas a los Tipos de Negociación configurados en la cartera.
📱 ¿Dónde se aplica el filtrado en el CRM?
Una vez configurada la cartera, Versat utiliza esa información para filtrar las Listas de Precios que el vendedor puede consultar desde la aplicación.
El filtrado se aplica en los siguientes lugares:
Menú – Listas de Precios: muestra únicamente las listas permitidas para la cartera del vendedor.
Detalles de Productos – Listas de Precios: presenta los precios autorizados al consultar los detalles de un producto.
Pedido – Selección de productos: al agregar un producto al pedido, permite consultar únicamente las opciones de precio que no están restringidas.
De esta manera, el vendedor trabaja con las condiciones comerciales definidas para su cartera, sin acceder a listas que no le corresponden.
🔎 ¿Cómo funciona el criterio de filtrado?
El sistema considera la cartera asignada al vendedor y los Tipos de Negociación restringidos en ella.
Para determinar qué listas mostrar, verifica las restricciones configuradas y presenta únicamente las Listas de Precios cuyos Tipos de Negociación no estén restringidos.
Ten en cuenta estos puntos:
La restricción se mantiene aunque una entidad de la cartera tenga Tipos de Negociación definidos en su registro del recurso RC31.
Si modificas las restricciones, el filtrado se actualiza según la nueva configuración.
Si eliminas una restricción, las listas correspondientes vuelven a estar disponibles, siempre que no exista otra restricción aplicable.
Si la pestaña de restricciones queda vacía, se muestran todas las Listas de Precios.
🌱 Más control para una gestión comercial organizada
Puedes configurar o modificar las restricciones desde ERP Web o CRM. El comportamiento del filtrado se mantiene en ambos casos.
Por eso, revisa periódicamente las carteras y ajusta los Tipos de Negociación según las condiciones comerciales asignadas a cada grupo de clientes.
Restringir el acceso a las Listas de Precios ayuda a mantener criterios comerciales consistentes, reducir conflictos internos y orientar a los vendedores hacia las condiciones definidas para sus clientes.
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