Comparte con el cliente un comprobante del pedido en formato PDF directamente desde la aplicación móvil, usando el menú nativo de compartir del dispositivo. Esta opción agiliza la formalización de la venta en campo y brinda respaldo al equipo comercial.
Disponibilidad
Disponible solo en la aplicación móvil (Android e iOS).
En la versión web no hay botón de compartir; sí es posible imprimir con el mismo formato del PDF.
Requisitos previos
Acceso al recurso de pedidos en la aplicación móvil.
El pedido debe estar en estado Aplicado (no se permite compartir pedidos en Borrador).
Conceder permisos del sistema para guardar y compartir archivos (se solicitan en el primer uso).
Tener instalada la app de destino (por ejemplo, WhatsApp, correo).
Datos del cliente y productos cargados en el pedido.
Pasos para enviar por WhatsApp
Crear y completar el pedido
Desde la lista de clientes, abra uno y toque 'Nuevo pedido'. Complete:
- Tipo de negociación
- Safra/campaña (período del pedido)
- Condición de pago y moneda (se propone una por defecto)
- Vendedor (se completa automáticamente)
- Productos (uno o más) y cantidades; Depósito (opcional); Observación (opcional)
Toque 'Guardar'.Aplicar el pedido
Desde el card del pedido (timeline), ábralo y toque 'Aplicar'. El estado cambia de Borrador a Aplicado.Compartir
En el card del pedido toque el botón 'Compartir'. Si es la primera vez, el sistema pedirá permisos para acceder al almacenamiento/archivos. Acéptelos.Elegir WhatsApp y enviar
Seleccione WhatsApp en el menú nativo de compartir, elija el contacto o grupo y envíe. La aplicación genera y adjunta automáticamente el PDF del pedido.
Opcional: también puede elegir correo (por ejemplo, Gmail) u otras aplicaciones compatibles.
Sobre el PDF generado
Contiene la misma información y formato que la impresión disponible en la versión web.
Se genera localmente en el dispositivo; por eso se requieren permisos de almacenamiento/archivos.
Al compartir por correo, se propone un asunto estándar que incluye el ID del pedido y una descripción; puede editarlo antes de enviar.
Si el contacto del cliente tiene un email cargado en su ficha, este se completa automáticamente en el campo 'Para' (puede modificarse o agregar más destinatarios).
Estados y restricciones
No es posible compartir un pedido en estado Borrador. Aplique el pedido para habilitar el envío.
Cambiar el estado a Propuesta comercial no habilita el envío desde la app móvil.
Permisos del dispositivo
Si niega el permiso al primer intento, el sistema volverá a solicitarlo en el siguiente compartir. Si lo niega repetidamente, deberá habilitarlo manualmente en los ajustes del dispositivo:
Android: Ajustes > Aplicaciones > [Nombre de la app] > Permisos > Archivos y contenido multimedia (o Almacenamiento) > Permitir.
iOS: Ajustes > [Nombre de la app] > Archivos/Fotos (según versión) > Permitir acceso.
Solución de problemas
El botón 'Compartir' muestra una advertencia: Asegúrese de que el pedido esté en estado Aplicado.
No aparece WhatsApp en el menú: Verifique que esté instalado y actualizado.
No se adjunta el PDF o falla el envío: Revise los permisos de archivos/almacenamiento y vuelva a intentar.
Correo no recibido: Verifique carpeta de spam o filtros del destinatario.
Buenas prácticas
Confirme con el cliente que los productos, cantidades y condiciones de pago sean correctas antes de aplicar y compartir.
Agregue observaciones relevantes (por ejemplo, condiciones especiales) para que queden reflejadas en el PDF.
Verifique el destinatario antes de enviar y use canales alternativos (correo) si el cliente no utiliza WhatsApp.
Perfiles que se benefician
Vendedor: formaliza en el acto la negociación y entrega al cliente un comprobante digital.
Gerente comercial: obtiene respaldo de que el cliente recibió el detalle del pedido.