Descripción general
Esta funcionalidad valida el límite de crédito del cliente al aplicar una remisión que proviene de un pedido de venta. Toma el precio desde el pedido y considera remisiones pendientes de facturación para impedir despachos que superen el crédito disponible.
¿Cuándo se aplica?
Remisiones generadas desde un pedido de venta: se verifica el crédito en el momento de aplicar.
Remisiones sin pedido (venta de mostrador/de balcón): no se verifica en la remisión porque no hay precio vinculado ni referencia de facturación; el control se realiza en la factura.
Cómo funciona
Desde el pedido, se genera la remisión (por ejemplo, usando la opción Remitir pedido).
Al intentar aplicar, el sistema calcula el monto del despacho con los precios del pedido.
Se valida el crédito disponible del cliente, incluyendo remisiones pendientes de facturación.
Si el cliente no cuenta con crédito suficiente, la aplicación se bloquea y se registra un mensaje indicando el faltante.
Si los ítems ya están facturados, la remisión puede aplicarse porque el control de crédito ya se realizó en la facturación.
Indicadores en las líneas
En el detalle del pedido se muestran los estados Enviado, Facturado y Cancelado, que permiten visualizar el avance y respaldan el cálculo del monto a validar.
Requisitos previos
Definir el límite de crédito del cliente en su ficha.
Opcional: gestionar aumentos mediante una solicitud de crédito según sus políticas internas.
Procedimiento
Crear el pedido de venta para el cliente que operará a crédito.
Generar la remisión desde el pedido.
Ejecutar la acción Aplicar.
Si el sistema bloquea por crédito insuficiente, ajustar el límite o aprobar una ampliación y volver a aplicar.
Resolución de bloqueos por crédito insuficiente
Actualizar el límite de crédito directamente en la ficha del cliente.
Solicitar y aprobar un aumento de crédito mediante el flujo de Solicitud de crédito.
Una vez autorizado el nuevo límite, reintentar la aplicación de la remisión.
Personas usuarias beneficiadas
Facturista
Gerente Financiero
Gerente de Logística
Gerente de Crédito
Buenas prácticas
Para clientes a crédito, priorizar remitir siempre desde un pedido para que la verificación sea efectiva.
Mantener actualizado el límite de crédito y las políticas de aprobación.
Evitar el uso de remisiones sin pedido cuando deba restringirse el despacho por crédito.
Preguntas frecuentes
¿Por qué una remisión sin pedido no fue bloqueada? Porque no hay referencia de precio ni relación directa con una factura; por lo tanto, la validación se realiza en la etapa de facturación.
¿Qué ocurre si el pedido ya fue facturado? La remisión no se bloquea por crédito, ya que la validación se efectuó al emitir la factura.
¿Cómo autorizo una excepción? Aumentando temporalmente el límite de crédito en la ficha del cliente o mediante la aprobación de una solicitud de crédito, según los permisos vigentes.