Para quienes realizan la facturación, una operación incompatible en la remisión puede interrumpir el trabajo y obligar a corregir datos antes de continuar.
Versat ERP incorpora en Remisiones (AI51) las validaciones de operaciones permitidas por Tipo de Negociación que ya se utilizan en Facturación, para detectar estas situaciones desde la remisión.
Configura las operaciones permitidas
En Tipos de negociaciones (AO45), la pestaña “Operaciones permitidas para Facturación y Remisión”.
Abre el Tipo de Negociación que deseas revisar y define en este detalle las operaciones que podrán utilizarse. Puedes habilitar una o varias.👇🏽
⚠️ ATENCIÓN: Si el detalle queda vacío, se permite utilizar cualquier operación, sin restricciones por esta configuración, tanto en Remisiones como en Facturación.
🤔 ¿Qué pasa al remitir un pedido o una factura?
En Remisiones (AI51), al utilizar el témplate “Remitir pedido”, selecciona una operación permitida para el Tipo de Negociación del pedido. Si eliges una operación diferente, el sistema mostrará un error indicando la incompatibilidad e impedirá guardar el registro.
Al utilizar “Remitir factura”, el control considera el Tipo de Negociación del pedido asociado a la factura. La operación seleccionada también debe estar habilitada para ese tipo; de lo contrario, el sistema informará el error e impedirá guardar.
Por ejemplo, si el tipo “Venta de insumos” tiene habilitada únicamente la operación “Venta de insumos sin remisión”, utilizar otra operación en estos flujos impedirá completar la acción.
🤔 ¿Qué pasa al aplicar o modificar una remisión?
El sistema también valida las operaciones permitidas al aplicar la remisión. Si desaplicas un registro y cambias su operación por otra habilitada, podrás aplicarlo nuevamente.
Si una operación deja de estar permitida después de crear la remisión, el sistema impedirá volver a aplicarla. Para continuar, selecciona una operación habilitada o revisa la configuración del Tipo de Negociación. Este control también se mantiene en Facturación al utilizar “Remitir pedido”.
El recurso replica en Remisiones las validaciones existentes en Facturación relacionadas con este detalle.
Así, el facturista puede detectar incompatibilidades antes y reducir las correcciones al utilizar “Facturar remisión”, manteniendo el control de las operaciones desde el origen del proceso.